TrendForce: Nytt kronvirus har uppenbara effekter på teknikindustrins mellanström och nedströms

Det nya kronviruset som bröt ut före vårfesten har en viss inverkan på olika branscher. Som svar på effekterna av den nya kronvirusepidemin på teknikindustrin har den globala marknadsundersökningsorganisationen TrendForce och dess främsta forskningsinstitut organiserat alla viktiga komponenter och komponenter från och med den 14 februari 2020. Nedströmsindustrins status är analyserad enligt följande:

halvledare

När det gäller skivgjuteri är graden av automatisering av dess anläggning högre än för förpacknings- och testfältet och påverkan är relativt begränsad. De flesta av Kinas stora halvledarstäder har dock de flesta av sina arbeten som kommer utanför landet. Gjuteriets återupptagningsgrad är lägre än väntat och det är inte lätt att återgå till normala nivåer på kort sikt. Därför har den nuvarande epidemisituationen inte kontrollerats effektivt, beräknas det att den totala leveransprestanda för kinesiska OEM-tillverkare kan revideras under det första kvartalet 2020, vilket kommer att påverka nedströms kinesiska förpacknings- och testföretag. Huruvida den totala operationen kan stabiliseras återstår att observera.

När det gäller chipkonstruktionsändamålet, eftersom det inte finns någon produktionsanläggning i sig, är den direkta arbetskraften som krävs mycket lägre än skivgjuteri och förpacknings- och testindustri, så effekten är liten. Dessutom har EDA och gjuteriindustrin under de senaste åren fortsatt att bygga en molndesign och verifieringsmiljö. Chipdesigners kan tillåta molnmiljön att kompensera för brister och brister i att arbeta hemifrån. Beroende på belopp och introduktionsgrad.

Minne

Från utbudssidan har de nuvarande DRAM- och NAND Flash-tillverkarna i Kina, som Samsung Xi'an Factory, SK Hynix Wuxi Factory, Changjiang Storage, Changxin Storage och Fujian Jinhua, inte påverkats i produktionen. Anledningen är att halvledare De flesta fabriker är redan mycket automatiserade och efterfrågan på arbetskraft är inte hög. Dessutom har råvarorna lagrats före den kinesiska månkalendern, och det kommer inte att vara brist på kort sikt. Så länge tullklarering är normal kommer det inte att finnas några stora problem. Slutligen, när det gäller transport, har alla halvledarfabriker i Kina ansökt om specialtillstånd och de kan passera smidigt i Kina även under stängningsperioden. Ur ett globalt perspektiv är kännetecknet för minnesindustrin att om inte globala systemrisker uppstår, kommer tillverkarna inte att skynda sig att minska produktionen, och kundlagret är fortfarande otillräckligt, även om nedströmskunder står inför brister och brister i detta skede. Men bibehåller fortfarande en viss köpkraft. Som ett resultat fortsatte DRAM-priserna att stiga under det första kvartalet.

På efterfrågesidan, i serverfältet, är påverkan av epidemin på de totala serverförsändelserna i detta skede inte uppenbar. Endast PCB-tillförsel kan försenas i cirka två veckor. På grund av att närstående företag har gjort framsteg för lagerförberedelserna före Lunar New Year är den nuvarande effekten begränsad. Det är värt att nämna att efterfrågan från Kinas datacentra har gynnats av epideminsituationen. Till exempel har Tencent gynnats av efterfrågan på distansutbildning. Bytehoppet har också lett till ökad efterfrågan på grund av ökad trafik.

panel

För närvarande är frontpanelen på panelen array fortfarande fullastad, men det finns en hög grad av osäkerhet i produktionsstatusen för bakpanelens moduler och nedströms varumärken och gjuterier. Ursprungligen planerad att återuppta produktionen i de flesta kinesiska städer den 10 februari, med antalet städer som tillkännagav stängd förvaltning ökar när epidemin inte har avtagit, variablerna för återupptagande av arbetet är fortfarande stora. För det andra, även efter återupptagandet av arbetet, på grund av påverkan av trafik- och logistikkontroll, är efterföljande tillgänglighet av viktiga material och produktionskraft lika allvarlig. Baserat på den nuvarande situationen bedöms att utöver den tydliga trenden för TV-paneler som fortsätter januari-trenden, är monitor- och NB-panelpriserna fortfarande höga på grund av osäkra faktorer. Håll uppfattningen att priserna är oförändrade från förra månaden, och vänta och se efter att arbetet återupptogs i slutet av februari Relaterade förhållanden.

kommunikation

(1) Optisk kommunikationsindustri

Wuhan har världens största fiberförsörjningskedjor, inklusive Fiberhome Communications, Changfei Fiber Optic Cable och Optics Technology, som står för 25% av den globala fiberoptiska kabelproduktionen. Eftersom 5G-basstationer kräver mer och uppgraderar fiber, är fiberkraven för 5G mer än dubbelt så hög som 4G. Därför, med tanke på den senaste nedläggningen av Wuhan och upphävandet av konstruktionen, som påverkar leveransen av optiska fibrer, kan det indirekt påverka utvecklingsschemat för 5G.

(II) Internet of Things Industry

På grund av återupptagandet av arbete från viktiga kinesiska tillverkare som Huawei och den höga produktersättningen i varje länk i industrikedjan, är leverans på kort sikt inte ett problem. Men om epideminsituationen fortsätter att spridas kommer det fortfarande att ge vissa effekter. Till exempel kommer nedläggningen av stora FoU-centra för stora fabriker som Xiaomi och MediaTek att försena lanseringen av nya produkter. Dessutom är Hikvision och Dahua helt engagerade i produktion av termometrar, och det är nödvändigt att observera om produktionskapaciteten har pressats för att överföra order. Slutligen, i utvecklingen av NB-IoT, eftersom Kina mestadels är samarbetet mellan produktion och regering, när distrikten är stängda De obegränsade förvaltningsbegränsningarna kommer inte att gynna dess storskaliga konstruktion.

(3) 5G-industri

För närvarande står budgivningen på China Telecom-projekt oftast inför förseningar. De flesta 5G-skala nätverkskonstruktionsprojekt för upphandling av applikationer har beslutat att skjuta upp öppnandet av bud. Å andra sidan är 5G-basstationsleverantörer av nyckelkomponenter, inklusive PCB- och fiberleverantörer, huvudsakligen belägna i Wuhan och Hubei, vilket kommer att ha en viss påverkan på leveranskedjan. Med förseningen av byggandet av 5G-nät dämpas efterfrågan på smarttelefonbyte, och förseningen i återupptagandet av fabriksverksamheten kommer att minska leveransen av 5G-smartphones i Kina.

Slutprodukter

(I) Bärbar utrustning

Montering av smarta klockor, smarta armband, TWS Bluetooth-headset och andra produkter är främst i Guangdong, Jiangsu, Zhejiang och andra platser. Även om det förväntas återuppta arbetet i mitten av februari kommer problemen med produktionsstopp, brist på arbete och materialbrist uppstå. Som ett resultat reviderades den totala produktionsvolymen under det första kvartalet och nya produkter som ursprungligen förväntas lanseras under första halvåret kan också skjutas upp. Sammantaget minskade dock toppförsäljningen av bärbara enheter under andra halvåret och nyckelprodukter som Apple Watch släpptes också under andra halvåret. Om epidemisituationen inte kommer att fortsätta in i andra kvartalet kommer den övergripande marknaden för bärbara apparater därför att vara neutral och optimistisk.

På den kinesiska marknaden domineras de flesta bärbara produkter från kinesiska märken av den inhemska marknaden, så graden av inflytande under första halvåret kommer att vara större än internationella varumärken. För vitvarumärken eller nyskapade varumärken som huvudsakligen bygger på lågkostnadsstrategier kommer komponenter och produktionskapacitet att prioritera produkter från större varumärken, och konsumenternas köpvilja minskar på kort sikt, vilket kan vara mer allvarligt påverkas.

(Två) smarta telefoner

Eftersom försörjningskedjan har en hög efterfrågan på arbetskraft är effekterna av epidemin tydligare. Det beräknas att produktionsvolymen för smartphones under det första kvartalet kommer att minska med cirka 12% jämfört med samma period förra året, och produktionen kommer att vara den lägsta på åren. Uppströmsförsörjningskedjan, särskilt passiva komponenter och linser, verkar fortfarande vara tät. Om epidemin inte kontrolleras effektivt i slutet av februari är jag rädd att den kommer att fortsätta ha en negativ inverkan på smartphoneproduktionen under andra kvartalet. TrendForce anser att om epideminsituationen förstärks kommer det långsiktiga industrins observationsfokus att ligga på "efterfrågan på marknaden". På grund av den globala ekonomins höga sammankoppling är uppskjutningen av Kinas epidemi inte bara en nedgång i BNP för en enda ekonomi, utan också en inverkan på den globala ekonomin. Som ett resultat har allmänhetens konsumtionsstyrka försvagats, vilket gjort allvarliga tester för den totala smartphonebranschen. I detta skede beräknas den totala produktionen för 2020 vara 1,381 miljarder enheter, en nedgång på 1,3% från förra året och en ny låg sedan 2016. Och med tanke på epidemins osäkerhet utesluts det inte att det kommer att bli ytterligare minskningar inom smartphone-produktion.

(Tre) bärbara datorer, LCD-skärmar, LCD-TV-apparater

Nedströms maskingjuterier och märkesfabriker är utan tvekan de hårdast drabbade områdena av epidemin. Förutom de förluster som orsakats av den försenade återupptagningen av arbetet, möter dessa tillverkare generellt också problemet med låga operatörers omarbetningsfrekvens och brist på olika material efter återupptagande av produktionen. Som ett resultat minskas produktiviteten kraftigt. TrendForce uppskattar att under det första kvartalet, på grund av påverkan av epidemin, TV- och monitorprodukter av liknande tillverkning och materialkrav reviderades ned från den ursprungliga uppskattningen på 48,8 miljoner och 29 miljoner till 46,6 miljoner. Och 27,5 miljoner enheter. På grund av de mer komplexa nyckelkomponenter som är involverade i montering av bärbara datorer, på det nuvarande stadiet, på grund av bristen på råmaterial som batterier, axlar och kretskort, kommer leveranserna under första kvartalet att komma från den ursprungliga uppskattningen av 35 miljoner enheter. Betydligt sänkt till 30,7 miljoner enheter.

Och epidemin kommer inte bara att påverka produktions- och leveranskedjan, utan också ha en stor inverkan på uppföljningen av de kinesiska konsumenternas efterfrågan på slutprodukter på medellång och lång sikt. Med tanke på den potentiella negativa påverkan av epidemin på den kinesiska marknaden, reviderade TrendForce leveranserna av de tre stora applikationerna under 2020. TV-apparater sänktes från 219,6 miljoner till 218,0 miljoner. Bildskärmar sänktes från 125,8 miljoner till 124,5 miljoner. Antalet bärbara datorer minskades från 162,4 miljoner till 160,2 miljoner, med korrigeringar på 0,7%, 1,0% respektive 1,4%.